Juan es un joven homosexual que vive en Madrid pero que, de vez en cuando, vuelve al pequeño pueblo en el que se crió para visitar a sus padres y amigos. La atmósfera del pueblo es asfixiante y opresora. Nadie sabe que Juan es gay, pero él cree que todo el mundo lo intuye y cuchichea a sus espaldas. Para soportar esta situación, Juan se refugia en el alcohol. En una de sus visitas se encuentra con Paco, de quien está secretamente enamorado y quien a su vez, se niega a aceptar su propia homosexualidad.

En el pueblo los rumores corren como la pólvora y el secreto de Juan no tardará en llegar a los oídos del padre, un ser frío y autoritario. Sólo su madre parece comprender su terrible situación, pero a veces nada es lo que parece.